Duchy Przodków przemieniają młodego Indianina Kenai w niedźwiedzia. Aby przywrócić Kenai'owi ludzką skórę, wciel się w niedźwiedzią postać i wyrusz na wyprawę do miejsca, gdzie "światła wędrują po ziemi". Bądź jednak ostrożny, bo za Tobą podąża niebezpieczny myśliwy!